Lección 8 de 8 · 4 min
Poner en marcha una empresa
El orden para dejar una empresa lista para trabajar (alta, datos fiscales, equipo, importar datos y facturación) y el paso al soporte de UTILIA.
Lo que tienes que saber
Con quien administra la empresa, y con tu porcentaje
Casi toda la configuración pide el rol de Super Administrador, que tiene quien dio de alta la empresa. Si la empresa entra por tu enlace o tu código, la pone en marcha UTILIA: para cobrar en ella el porcentaje de puesta en marcha, pídelo desde su ficha en tu panel en los 30 días siguientes al alta (lo revisa UTILIA y se aplica desde la siguiente comisión). Si lo prefiere, «Preparar mi espacio» (en el menú de su avatar) recorre lo esencial paso a paso y guarda lo hecho.
El alta y la empresa
El alta con tu enlace (nombre de la empresa, nombre y apellidos, correo; la contraseña se elige al confirmar el correo). Después, Ajustes › Organización: logo, razón social, NIF, forma jurídica, zona horaria e impuesto habitual, y en «Fiscal y bancario», el plazo de pago y los datos bancarios. Revisa también Ajustes › Envío de correo antes de enviar nada.
El equipo
En Ajustes › Usuarios, cada persona con su rol (Super Administrador, Gerente, Vendedor, Asistente, Visualizador o Comercial Externo) y, si hace falta, su departamento. La gestoría no se da de alta como usuario: tiene su propio acceso de asesoría, que no cuenta como usuario.
Importar datos
Ajustes › Importar datos trae clientes, contactos, proveedores, artículos, interacciones y tareas (y leads y oportunidades en Profesional y Avanzado) desde Excel, CSV, tarjetas de contacto o Holded. Antes de importar se ve qué entra, y se puede deshacer durante 7 días. Las facturas antiguas no se importan.
Facturación y entrega
Con la serie de facturas lista, la primera factura de verdad; en Mi plan, los datos de facturación y la tarjeta para que la cuenta siga al terminar la prueba. Después, el soporte es de UTILIA: cualquiera de la empresa abre un ticket al soporte de UTILIA OS desde el botón de soporte, con cualquier plan.
Comprueba lo que sabes
Tres preguntas. Se aprueba con las tres bien; si fallas tres veces seguidas, podrás repetirla al cabo de una hora.