Lección 2 de 8 · 3 min
Clientes, presupuestos y facturas
Del primer contacto al cobro en un solo hilo: lead, oportunidad, presupuesto firmado, factura y pago.
Lo que tienes que saber
Lead → oportunidad → presupuesto → factura → cobro
Todo cuelga del mismo cliente; lo que pasa en una pantalla se ve en las demás.
La firma, sin cuentas
El cliente abre el presupuesto desde un enlace, sin crear ninguna cuenta, y lo firma; con la firma, la oportunidad se marca ganada sola y la firma deja su certificado.
La factura sale del presupuesto
Sin volver a teclear, con el IVA o el IGIC y la retención calculados, numeración correlativa y el PDF con los datos fiscales.
El cobro, a la vista
El cliente paga con tarjeta desde su portal o desde un enlace de pago, y en cada factura se ve si está pagada, pendiente o vencida.
Qué plan lo incluye
Presupuestos con firma y facturas, en todos los planes. Leads, formularios de captación, oportunidades, portal del cliente, cobro con tarjeta y cobros recurrentes, desde Profesional.
Comprueba lo que sabes
Tres preguntas. Se aprueba con las tres bien; si fallas tres veces seguidas, podrás repetirla al cabo de una hora.